O que são as transformações, como são aprendidas e quando são canceladas, e de onde vem cada Transform Sealbook: monstros, raid bosses, o Adventure Guildsman, a certificação de subclasse.
Uma transformação é quando o jogador muda de aparência por meio de um feitiço. Há as de combate, com as quais dá para farmar mobs e lutar com outros jogadores, as não de combate, com as quais dá só para passear, as divinas, e muitas outras. Para ter uma transformação é preciso aprendê-la. Para aprender é necessário o livro de transformações (ele é obtido fazendo a quest de transformações More Than Meets the Eye). Também é necessário um pergaminho Transform Sealbook para aprender uma transformação específica e registrá-la no livro. Todas as transformações são adicionadas na Ivory Tower, no segundo andar, com o NPC Transformation Wizard Avant-Garde.
As primeiras transformações foram introduzidas na atualização Kamael: são as que se compram do Adventure Guildsman em várias cidades; na atualização Hellbound foram adicionadas as transformações de raid bosses e as divinas; na atualização Gracia foi adicionado o drop de novas transformações de mobs comuns, mas duas delas se perderam; na atualização Freya foram adicionadas mais, mas uma transformação nunca foi encontrada.
Levamos o pergaminho, escolhemos a transformação correspondente e a aprendemos.
A transformação é cancelada nestes casos: se você apertou o skill de cancelar a transformação, se você morreu, se você se transformou com um talismã e o tirou, se o tempo da transformação acabou, ou se você tentou correr pela água transformado.
Dá para chamar uma transformação se você não tiver um summon ou pet, se não estiver montado num strider ou wyvern, se não estiver com o buff Mystic Immunity e se não estiver navegando num navio.
Ao se transformar, todos os atributos do personagem mudam para os da transformação. Pode esquecer os duelos enquanto estiver transformado. Não dá para trocar de subclasse durante a transformação, nem se transformar estando na Olimpíada.
Como escrevi acima, há também transformações não de combate que podem ser chamadas com itens: por exemplo, as transformações de Yeti e de Buffalo podem ser chamadas com um talismã, e a de Porquinho com o item 
Pig Lollipop. O talismã, naturalmente, precisa ser colocado num bracelete.
Um caso à parte é a transformação dos crafters, Golem Armor, na qual os crafters ganham a transformação do Doctor Chaos. Ela pode ser aprendida no nível 83, e não com um pergaminho, mas com o livro 
Forgotten Scroll - Golem Armor, que é comprado do gerente da Olimpíada por tokens da Olimpíada (os antigos noblesse gate pass), 52k, pontos de fama (que são dados pelas guerras territoriais), 26k, e adena, 12kk. Essa transformação dura 1 hora, enquanto as outras em geral duram 30 minutos.
E, claro, vale mencionar a transformação racial dos Kamael, Final Form, que é aprendida depois do nível 79 com o 
Battle Manual - Final Form. Nessa transformação os Kamael ganham a segunda asa, com a qual tanto sonhavam. É verdade que essa transformação dura só 5 minutos.
A primeira transformação disponível para você é Onyx Beast, porque esse pergaminho é dado depois da quest. Daí em diante é como der, porque as formas de conseguir um Transform Sealbook mudam de uma transformação para outra. Os mais fáceis de conseguir são os pergaminhos que caem de mobs.
Transform Sealbook: Saber Tooth Tiger. Drop de mobs (todos na localização Wall of Argos): Canyon Bandersnatch Slave (nível 71), Canyon Bandersnatch (70), Canyon Antelope Slave (69).- Transform Sealbook: Oel Mahum. Drop de mobs (todos na localização Forest of the Dead): Bone Grinder (nível 70, os dois tipos) e Bone Scavenger (72).
- Transform Sealbook: Doll Blader. Drop de mobs (todos na localização Antharas' Lair; são os minions de Bloody Guardian, o mob necessário na quest Mimir's Elixir): Bloody Keeper (nível 74) e Bloody Mystic (74).
- Transform Sealbook: Heretic. Drop de mobs (todos na localização Stakato Nest): Male Spiked Stakato (nível 74, os dois tipos), Cannibalistic Stakato Follower (74) e Female Spiked Stakato (74).
Os Transform Sealbooks obtidos como drop de raid bosses (com essas transformações as capacidades de combate sobem bastante em comparação com as outras, principalmente na transformação Anakim): Transform Sealbook: Ranku, Transform Sealbook: Venom, Transform Sealbook - Kechi, Transform Sealbook: Anakim, Transform Sealbook: Demon Prince, Transform Sealbook: Gordon, Transform Sealbook: Zaken.
Os livros de transformação que podem ser comprados do Adventure Guildsman pelos ovos de raid boss (um pergaminho custa 4 de cada um dos itens 
Memento Mori, 
Dragon Heart, 
Earth Egg, 
Nonliving Nucleus e 
Angelic Essence): Transform Sealbook: Dragon Bomber (em Aden), Transform Sealbook: Golem Guardian (em Schuttgart), Transform Sealbook: Inferno Drake (em Schuttgart), Transform Sealbook: Unicorn (em Oren), Transform Sealbook: Lilim Knight (em Oren), Transform Sealbook: Grail Apostle (em Gludin).
Uma transformação pode ser comprada do Black Marketeer of Mammon por 660k de ancient adena: Transform Sealbook: Death Blader.
Quando você se transforma, todos os seus skills são bloqueados e ficam disponíveis os skills da transformação específica. Alguns são inúteis, outros até que são bons. Todos os buffs que estavam em você antes da transformação continuam com você.
Há ainda as transformações divinas, que o jogador pode conseguir depois de passar por uma subclasse e levá-la ao nível 80. Elas são obtidas com os grão-mestres da subclasse correspondente durante a certificação. Essas transformações são aprendidas na classe principal e usadas nela: Transform Sealbook: Divine Enchanter, Transform Sealbook: Divine Wizard, Transform Sealbook: Divine Warrior, Transform Sealbook: Divine Summoner, Transform Sealbook: Divine Rogue, Transform Sealbook: Divine Knight, Transform Sealbook: Divine Healer.
Esses pergaminhos não podem ser passados, nem vendidos, nem guardados no armazém: só aprendidos por você mesmo.
À parte ficam as transformações recebidas ao pegar uma arma amaldiçoada, Zariche ou Akamanah, mas como essas transformações não dependem de nós, não vamos falar delas.
No Gracia Final havia mais uma transformação; o pergaminho dela, Transform Sealbook: Vale Master, caía de mobs no quinto andar da Tower of Insolence, mas no Gracia Epilogue essa transformação sumiu de repente. Bom, sumiu: a transformação em si ficou, mas o pergaminho parou de cair dos mobs.